证书背景
随着全球经济逐渐走出疫情阴影，金融市场展现出了新的活力和机遇，世界金融行业迎来重大发展机遇。国内金融领域对高端金融人才的需求日益增高。金融人才是我国人才体系中不可或缺的重要组成部分，是推动我国金融高质量发展的关键力量。中国一带一路、人民币国际化战略等国家经济、金融发展战略急需一批具有国际化金融失业、兼备金融理论和实务操作经验，熟悉现代金融场景、能够胜任跨国金融机构工作的金融分析师专门人才。
金融分析师主要分布在证券公司、商业银行、保险公司以及投资机构，在金融界被誉为“金领阶层”。金融分析师的核心工作，就是从这些市场上时刻都在变动的信息中，发现公司成长和衰败的蛛丝马迹，从而形成投资建议和决策。
根据《国家统计局2023年5月19日全国统计数据》报告，金融业在19个国家分类行业中，就业人员年平均薪酬位列行业前三，就业发展前景广阔，国内金融高端人才仍旧大量紧缺。
为响应国家对于培养高层次金融人才的需要，满足企业跨国金融人才的需求，IFFSA协会引入国际职业资格课程，聘请行业资深专业人士开发国际特许金融分析师的学习体系，并推出“国际特许金融分析师认证”，面向全社会进行选拔并重点培养， 采取理论学习和实践实操相结合教学模式，同时赋予实务技能培养、实习实训等实践资源，致力于提高会员的专业发展以及职业就业能力，为社会培养和输送更多高端的国际特许金融分析师方向的专业人才。
认证简介
国际特许金融分析师认证，英文全称为International Chartered Financial Analyst，简称ICFA。国际特许金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析;受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验;了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规;此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号。 ICFA知识面广、系统性强，是理论和实操兼具的认证。ICFA课程认证能快速构建一个完整的金融知识体系和金融人才必备的专业能力，从而帮助大家开拓求职选择面，拿下金融高薪岗位。
了解更多>一般情况之下，以下人群比较适合学习这个认证：
即将毕业的大学生
期待毕业后进入金融领域工作，获得高薪工作机会的金融/非金融专业大学生 ，ICFA课程认证可以为职业生涯争取独一无二的机遇；
转行金融的跨界人才
想跨界领域到金融行业工作，期盼获得更高的薪酬和福利待遇，步入菁英人群，ICFA课程认证是绝佳路径；
初入金融职场新人
应届毕业生及行业职场新人，想快速提升核心竞争力，从同行及竞争者中脱颖而出，这个ICFA课程认证是不二之选；
金融行业资深从业者
在所属行业有了一定的实力，但想要在职业发展中更近一步，期待快速持证，这将是具有里程碑意义的专业资格证书。
持证人择业方向：
投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行、跨国公司、外资银行、四大、金融证券及基金机构、政府部门、上市公司等从事投资组合经理、研究分析师、行政总裁/总裁、财务顾问、高级投资组合经理、量化分析师、综合基金经理、投资银行分析师等，或成为私人财富经理。
了解更多>考试要求
年满18周岁及以上，持有大专以上的学历，不限专业，不限经验。
考核方式
每年3月、6月、9月、12月的最后一个周六上午开考，理论考试，选择题，中文在线机考，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求，100道选择题，满分100分，考试成绩达到60%即视为合格，考试通过后一个月内可以收到纸质证书。首次考试未通过可免费补考一次。
了解更多>考试大纲
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01.定量方法和经济学
1.1 金钱的时间价值和组织、可视化和描述数据
1.2 概率的概念、常见概率分布
1.3 抽样与估计、假设检验、线性回归概论
1.4 需求和供应分析主题、企业和市场结构
1.5 总产出、价格和经济增长
1.6 了解商业周期
1.7 货币和财政政策
1.8 国际贸易和资本流动
1.9 货币汇率
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02.财务报表分析
2.1 财务报表分析概论
2.2 财务报表分析
2.3 了解损益表、资产负债表、现金流量表
2.4 财务分析技巧
2.5 库存、长期资产、所得税
2.6 财务报告质量
2.7 财务报表分析的应用
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03.公司发行及股权投资
3.1 介绍公司治理和其他ESG考虑因素
3.2 资金用途和资金来源
3.3 资本成本-基础主题与资本结构及杠杆措施
3.4 证券市场指数与市场效率
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04.固定收益投资知识、衍生工具和其他投资
4.1 固定收益证券：定义要素
4.2 固定收益市场:发行、交易和融资
4.3 固定收益估价概论
4.4 资产支持证券概论
4.5 了解固定收益的风险和回报
4.6 信用分析基础
4.7 衍生品市场及工具
4.8 衍生品定价和估值基础知识
4.9 其他投资概论
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05.投资组合管理和职业道德
5.1 项目组合管理:概述
5.2 投资组合风险与收益
5.3 投资组合规划和建设的基础知识
5.4 个体的行为偏差
5.5 风险管理概论
5.6 技术分析
5.7 投资管理中的金融科技
5.8 投资行业的道德与信任
5.9 职业道德准则和职业行为标准
证书维护
企业数据分析与管理认证持有者需每3年内完成60个后续教育学分进行证书更新。
费用明细
考试费：首次520港币，含一次免费补考；重考300港币。
会员费：120港币，每年一交。
证书维护：300港币/次，三年一交。
若已持有IFFSA其他认证，首次考试费只需300港币，会员费和证书维护费可通用；会员费和证书维护费选择其一缴费即可。
证书转换
持有有效的CFA认证、FRM认证、IAPP认证之一，在满足特定条件之后，可申请豁免考试获取企业数据分析与管理认证。
