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ASA北美准精算师、FSA北美正精算师等精算证书被纳入《北京市境外职业资格认可目录(3.0版)》!

2023-09-11 09:39:59

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为大力推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区建设,实施中关村新一轮先行先试改革,深入推进更高水平的对外开放,构建具有国际竞争力的引才用才机制,助力打造世界一流营商环境,北京市人力资源和社会保障局、北京市人才工作局会同相关行业主管部门共同研究制定了《北京市境外职业资格认可目录(3.0版)》,支持和鼓励持有《目录》内境外职业资格的专业人员来京创新创业。

《北京市境外职业资格认可目录(3.0版)》中,ASA北美准精算师、FSA北美正精算师、AIA/AFA 英国准精算师、FIA/FFA 英国正精算师、香港正精算师等金融领域证书都被纳入境外职业资格清单。


北京人社局官网截图


北京市境外职业资格认可目录(3.0版)部分截图


《目录》提供国际专业人员来京便利服务,持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员享受以下便利化服务:


1. 中国籍人员可纳入本市工作居住证办理范围。
2. 部分境外职业资格可对应具备相应系列(专业)中级职称,并可作为申报本市高级职称的条件;本市用人单位可根据工作需要,对符合对应条件的人员按照相应专业技术岗位任职条件和聘任程序,择优聘任相应级别专业技术职务。
3. 外籍人员可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可,符合条件的纳入办理永久居留便利通道,可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。
4. 外籍人员办理工作许可可不受学历、学位、工作经历限制,年龄可放宽至65周岁(高精尖产业领域可放宽至70周岁),符合外国高端人才(A类)条件的,可办理5年以内的有效证件。
5. 境外从业经历可视同境内从业经历。
6. 鼓励本市行业部门、企业事业单位在创新创业、人才培养、子女入学、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。


政策原文请参考北京人社局官方网站:http://rsj.beijing.gov.cn/xxgk/zcwj/202309/t20230901_3241791.html  


Society of Actuaries

“SOA北美精算师协会”


北美精算师协会(Society of Actuaries, 简称SOA)创办于1889年,是国际上非常具有代表性和权威性、规模大、拥有较多会员精算师协会之一。


北美精算师享有全球广泛认可的精算执业资格,含金量与认可度非常高,互认中、英、澳、加拿大及北美财险精算师等资格。全球化背景下,成为北美精算师,你将有更多大显身手的机会!


SOA北美精算师的专业资格认证分为:ASA准精算师和FSA正精算师。



(ASA)Associate of the Society of Actuaries 




SOA准精算师全面掌握风险形成及管理的基础概念和实用技巧,将相关概念和技巧应用于日常问题中,尤其是因未来的不确定性因素给财务所带来的影响。获取ASA资格,考生需要完成以下课程和考试要求,ASA要求包括:


1. 六门考试:
● Exam P–Probability 概率论
● Exam FM–Financial Mathematics 金融数学
● Exam FAM- Fundamentals of Actuarial Mathematics 精算数学基础

● Exam SRM- Statistics for Risk Modeling 风险建模统计
● Exam ALTAM-Long Term Actuarial Mathematics 高级长期精算数学
Exam ASTAM-Short-term Actuarial Mathematics 高级短期精算数学 (二选一)

● Exam PA-Predictive Analytics 预测分析



2. 三门VEE认证课程

VEE全称 Validation by Educational Experience, 是ASA 必修课程。在申请认证之前,考生须通过两门基础考试,并且两门考试的成绩单已显示在SOA 个人主页的成绩单上。VEE认证课程的通过形式比较特别,可以不用参加考试,需要在SOA官方认可的机构或高校中,选修指定的课程,并取得B-(或百分制的76分)以上的成绩。然后考生可凭该有效成绩到SOA官网上填写申请表格,通过审核后即为完成该门课程。


以下是VEE三门需认证的课程。

● VEE  Economics 经济学

● VEE  Accounting and Finance 会计金融

● VEE  Mathematical Statistics 数理统计



3. 四门在线课程


E-Learning Pre- Actuarial Foundations 

精算先导基础在线学习模块


PAFM是成为准精算师的必经部分,也是精算先导基础微证书的一个组成部分,强调沟通技能。在注册PAFM之前,必须先通过P和FM。


E-Learning Actuarial Science Foundations 

精算科学基础在线学习模块


ASFM是成为准精算师的必经部分,也是精算科学基础微证书的一个组成部分,强调对主观问题的解决能力。在注册ASFM之前,必须先通过PAFM、FAM、SRM。


E-Learning Foundations of Actuarial Practice 

精算实务在线学习模块FAP


FAP是ASA的必修课程。这门课程包含5门线上在线课程Module及章节测验(End of Module Assessment)和期末考试(Final Assessment),两年内必须完成FAP的学习,如果超出两年时限要交费续期。在线课程是PPT的形式,学习资料含参考书、杂志文章、学术论著和视频采访等。每完成一个Module,要章末测验。章末测验大部分是主观题,限时96小时,大概6-8周出测验结果。章末测验结果没出也可进入下一个Module学习,这样可避免浪费时间。完成所有在线课程后,就可申请期末考试,限时96个小时。


E-Learning Advanced Topics in Prediction Analytics 

预测分析的高级主题ATPA


通过ATPA学习,考生可掌握使用选定的数据和预测分析技术来解决业务问题并有效沟通解决方案的能力。完成在线课程学习后,考生要在业务问题的背景下分析数据集并于96小时内提交Word报告。在学习ATPA之前,要求全面了解P、FM、VEE数理统计、选定的模型和分析数据的方法(SRM和PA)的知识。



4. APC精算道德研讨会 


APC全称Associateship Professionalism Course,是获得ASA的最后条件。APC一共包含两部分:在线课Module和线下研讨会Virtual Session。


在线课Module必须在两周之内学完,并完成对应的测试,测试必须要达到80%正确率,才能算Module完成。


Virtual Session就是参加2-3小时的研讨会,进入会议后会发一份PDF会前材料,内有两个case study。讨论内容是Module里的小问题,以及case study。



 (FSA) Fellow of the Society of Actuaries


FSA正式精算师是SOA会员的最高级别,拥有全面的专业知识,从概念规划到实务操作,全面协助企业制定财务管理方针。




(1) 完成ASA的要求。

(2) 选择FSA一个专业方向,完成3门考试以及3门在线课程Module。供选择的6个方向为:
● Corporate Finance and ERM 公司金融和企业风险管理
● Quantitative Finance and Investment 定量金融学和投资
● Individual Life and Annuities  个人人寿和年金保险
● Retirement Benefits  退休福利保险
● Group and Health 团体和健康人寿保险
● General Insurance  一般保险

(3) DMAC (Decision Making and Communication module)制定决策和交流模块。在取得ASA资格后,考生会收到DAMC的报名邀请邮件,考生可随时报名学习DMAC。报名成功后,考生需在12个月内完成DAMC所有内容的学习。若未能在12个月内提交毕业设计(Final Project),则需要重新报名。若考生及时提交了Final Project, 但未能通过,则可提交一次时长为六个月的延期申请。

(4) FAC,全称Fellowship Admissions Course,是FSA每个方向的最后一步。为了提高会员全面的实操能力,在成为正精算师之前,会员需要参加一个为期三天的线下研讨会。





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